Έως 4,4 εκατ. νέες μετοχές θα διαθέσει η ναυτιλιακή εταιρεία, με τα κεφάλαια να κατευθύνονται στην ολοκλήρωση τριών νεότευκτων πλοίων και σε νέες αγορές.
Σε δημόσια προσφορά έως 4,4 εκατ. νέων κοινών μετοχών προχωρά η Star Bulk Carriers, στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens.
Η μέγιστη τιμή διάθεσης έχει οριστεί στα 25,50 ευρώ ανά μετοχή. Εφόσον καλυφθεί ολόκληρη η προσφορά σε αυτή την τιμή, τα ακαθάριστα έσοδα μπορούν να φτάσουν τα 112,2 εκατ. ευρώ. Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων της συναλλαγής και της εισαγωγής, ύψους περίπου 7,3 εκατ. ευρώ, τα καθαρά έσοδα υπολογίζονται σε 104,9 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία, η οποία ειδικεύεται στη μεταφορά ξηρού χύδην φορτίου, είναι εισηγμένη στο Nasdaq από τον Δεκέμβριο του 2007. Οι υφιστάμενες και οι νέες μετοχές της θα διαπραγματεύονται στην Αθήνα με τον ίδιο χρηματιστηριακό κωδικό, SBLK, ενώ θα συνεχιστεί κανονικά η παρουσία της στο αμερικανικό χρηματιστήριο.
Σημαντικό μέρος των νέων κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των τριών νεότευκτων πλοίων που παραμένουν υπό κατασκευή. Πρόκειται για τα Star Irini, Star Aline και Star Argyro, τρία bulk carriers τύπου Kamsarmax, χωρητικότητας 82.000 dwt το καθένα.
Το συνολικό κόστος για τα συγκεκριμένα πλοία υπολογίζεται σε περίπου 109,5 εκατ. δολάρια. Μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου 2026 είχαν καταβληθεί 40,1 εκατ. δολάρια, ενώ προβλέπεται ακόμη μία πληρωμή 3,6 εκατ. δολαρίων έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Το εναπομείναν ποσό των 65,8 εκατ. δολαρίων αναμένεται να καλυφθεί από μέρος των εσόδων της δημόσιας προσφοράς.
Τα κεφάλαια που θα απομείνουν μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης των τριών νεότευκτων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από θυγατρικές της Star Bulk για νέες επενδύσεις. Στις επιλογές περιλαμβάνονται τόσο η αγορά μεταχειρισμένων πλοίων όσο και η απόκτηση επιπλέον νεότευκτων, ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατούν στη διεθνή ναυλαγορά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόθεση της οικογένειας του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, Πέτρου Παππά, να συμμετάσχει στη δημόσια προσφορά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Star Bulk προς την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από μέλη της οικογένειας και επενδύουν σε ναυτιλιακές μετοχές εξετάζουν τοποθέτηση έως 6 εκατ. ευρώ. Η συμμετοχή θα εξαρτηθεί από τους τελικούς όρους και την τιμή της προσφοράς.
Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει ανακοίνωση του εύρους τιμών στις 8 Σεπτεμβρίου, έναρξη της δημόσιας προσφοράς στις 9 Σεπτεμβρίου και ολοκλήρωσή της στις 11 Σεπτεμβρίου 2026. Την ίδια ημέρα αναμένεται να καθοριστεί και να ανακοινωθεί η τελική τιμή διάθεσης.
Ο διακανονισμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Σεπτεμβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στην Euronext Athens τοποθετείται στις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Το χρονοδιάγραμμα παραμένει ενδεικτικό και μπορεί να μεταβληθεί, εφόσον υπάρξει σχετική ενημέρωση από την εταιρεία.
Η έκδοση των νέων μετοχών ενισχύει τη διαθέσιμη ρευστότητα της Star Bulk και περιορίζει την ανάγκη χρηματοδότησης των επενδύσεων αποκλειστικά μέσω δανεισμού. Παράλληλα, όμως, αυξάνει τον συνολικό αριθμό των μετοχών και συνεπώς δημιουργεί πιθανή αραίωση της συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, ανάλογα με την τελική κάλυψη της προσφοράς.
